01À qui s’adresse cette formation ?
Professionnels de banque, assurance et gestion, juristes, conformité, risques, commerciaux, analystes et auditeurs.
Prérequis
Connaissance générale des produits financiers ou de la conformité.
02Objectifs opérationnels
- Comprendre les principales familles de produits durables.
- Identifier les informations à fournir et les risques de mauvaise commercialisation.
- Relier stratégie ESG, produit et données.
03Compétences acquises
- Distinguer objectif, caractéristique et simple prise en compte ESG.
- Analyser documentation et indicateurs.
- Contrôler cohérence du discours commercial.
- Documenter gouvernance et surveillance.
04Programme détaillé
Le contenu ci-dessous constitue le socle du parcours. Sa profondeur, les exercices et les livrables sont adaptés à la formule choisie.
Jour 1
Comprendre l’offre durable
Matin
- Obligations, fonds, crédits et produits liés à la durabilité.
- Critères d’exclusion, sélection et engagement.
- Notations, données et divergences de méthodologie.
- Taxonomie et trajectoires.
Après-midi
- Conception du produit et marché cible.
- Préférences et besoins du client.
- Atelier : lecture d’une documentation ESG.
- Risques de greenwashing.
Jour 2
Informer et contrôler
Matin
- Informations précontractuelles et périodiques.
- Indicateurs, scénarios et limites.
- Marketing, comparaisons et preuves.
- Gouvernance produit et validation.
Après-midi
- Suivi des controverses et changements.
- Réclamations, contrôle interne et audit.
- Cas final : comité nouveau produit.
- Matrice de conformité.
Méthodes et supports
- Support pédagogique numérique structuré et directement lié au programme.
- Fiches de synthèse et références juridiques ou professionnelles sélectionnées.
- Grilles d’analyse, matrices de risques ou modèles utiles selon le thème.
- Corrigé commenté des exercices lorsque sa diffusion est compatible avec les droits de propriété intellectuelle.
- Plateforme de visioconférence et partage d’écran pour les sessions à distance.